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资质荣誉

华阳国际:中信证券股份有限公司关于公司公开

更新时间:2020-08-12 22:41
 

  华阳国际:中信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之发行保荐书 华阳国际 : 中信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之发行保荐书

  原标题:华阳国际:中信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之发行保荐书华阳国际:中信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之发行保荐书

  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“本公司”、“本保荐人”或“本

  保荐机构”)及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、

  《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《证券发行上市保荐业务管理

  二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况............. 4

  (以下简称“华阳国际”、“发行人”或“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称

  “本次公开发行”、“本次发行”或“本次可转换公司债券发行”)的保荐代表人;指定

  目,西部黄金股份有限公司重大资产重组项目,深圳市新南山控股(集团)股份有

  2019年12月24日,在中信证券大厦11层10号会议室召开了华阳国际公

  股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,同意推荐发行人证券发行上市,

  《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》

  (以下简称“管理办法”)、《保荐人尽职调查工作准则》等相关法律、法规、政策

  具备了《证券法》、《管理办法》等法律法规规定的公开发行可转换公司债券并上

  议通过,并经2019年12月24日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过,

  12月31日内部控制自我评价报告》、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  2018年度内部控制自我评价报告》和《华阳国际2017年12月31日内部控制

  自我评价报告》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的针对公司2019年

  [2020]361Z0019号),致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年12

  月31日财务报告内部控制有效性的《内部控制鉴证报告》(致同专字(2019)第

  350ZA0003号)、2017年12月31日财务报告内部控制有效性的《内部控制鉴

  证报告》(致同专字(2018)第350ZA0022号)以及各项业务及管理规章制度。经

  和财务报告的可靠性;内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷。

  伙)审计,其分别出具了编号为致同审字(2018)第350ZA0280号和致同审字

  (2019)第350ZA0014号的审计报告;公司2019年度财务数据已经容诚会计师

  事务所(特殊普通合伙)审计,其出具了编号为容诚审字[2020]第361Z0018号

  三年的审计报告,经核查,发行人2017年、2018年和2019年归属于母公司股

  等资产的权属凭证及相关文件。经核查,发行人房产、土地使用权、商标、专利、

  最近三年审计报告,发行人于2019年2月26日首次公开发行A股股票,但不

  程设计股份有限公司2019年12月31日内部控制自我评价报告》、《深圳市华阳

  2017年12月31日内部控制自我评价报告》,容诚会计师事务所(特殊普通合

  伙)出具的针对公司2019年12月31日财务报告内部控制有效性的《内部控制

  鉴证报告》(容诚专字[2020]361Z0019号),致同会计师事务所(特殊普通合伙)

  出具的2018年12月31日财务报告内部控制有效性的《内部控制鉴证报告》(致

  性的《内部控制鉴证报告》(致同专字(2018)第350ZA0022号),了解了发行人

  会计系统控制的岗位设置和职责分工,并通过人员访谈了解其运行情况。经核查,

  发行人2017年度、2018年度和2019年度归属于母公司股东净利润分别为

  12,114.49万元;发行人2017年、2018年和2019年以现金方式累计分配的利

  润为11,761.35万元,占最近三年实现的年均可分配利润的97.08%,超过最近

  本次发行拟募集资金总额不超过人民币45,000万元(含45,000万元),在

  12月24日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行

  诚专字[2020]361Z0017),以及发行人公开披露信息,并访谈了发行人相关人员。

  度和2019年度的加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后净利润孰低

  最近一期期末(2019年12月31日)合并所有者权益为11.78亿元,发行人累

  1,350.00万元。发行人2017年度、2018年度和2019年度实现的可分配利润分

  行使,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及

  其他规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司制订了债券持有人会议规则。

  洁从业风险防控的意见》(〔2018〕22号)的规定,就本次发行上市服务对象华

  停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,对公司正常业务开展造成不利影响。

  报告期内,公司来自华南地区的营业收入分别为47,071.56万元、74,561.74

  报告期内,公司建筑设计业务总收入分别为45,784.77万元、65,100.76万元

  净额分别为561.68万元、3,832.38万元和5,310.40万元,占各期期末总资产的比

  22.68%和22.90%,应收账款占比较高。因此,公司经营活动产生的现金流量存

  分别为20.24%、25.89%和25.72%,占比较高。尽管公司客户多为综合实力较

  本往往较高,报告期内公司计入营业成本的职工薪酬分别为24,588.66万元、

  67.92%。员工固定薪酬部分相对具有刚性,通常不会随公司短期业绩的变化而

  组成联合体联合竞买的方式取得项目用地,“联合竞买”属于深圳当地探索新型土

  日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出

  发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,

  筑业逐步转型和升级,促进了装配式建筑、BIM技术和绿色建筑等建筑理念和技

  奖171项,公司也获得了“中国十大民营工程设计企业”等荣誉,在建筑设计行业

  3,936名员工,其中76.63%拥有本科及以上学历,168名员工具备高级工程师

  职称,206名员工具备一级注册资格证书,21名员工被评选为“深圳市十佳青年

  研究与开发。目前,公司已累计获得53项专利(包括7项发明专利、41项实用

  新型专利和5项外观设计专利)、54项软件著作权。此外,公司参与的《保障性

  住房标准化系列设计研究——以深圳为例》课题荣膺2015年度“中国建筑学会科

  荣誉称号,53人获评各领域专家称号,其中20余名员工在各专家委员会中担任

  25项标准的制定以及12项标准设计图集的编制。公司也被住建部认定为“国家

  住宅产业化基地” 、“装配式建筑产业基地”以及“全过程工程咨询试点企业”,被

  深圳市人居环境委员会认定为 “深圳市住宅产业化基地”。通过多年来在装配式

  领域,已经积累了50多个、累计超过百万平米的BIM项目设计与咨询经验,参

  与了市级3项专项课题研究以及国家、市级等14项标准的制定。2019年,公

  产值奖金系统、项目预算、任务管理、知识中心、EHR系统、CIP等管理平台。

  2019年上半年,公司自主研发并成功上线了BIM族库管理平台,将管控的颗粒

  度提升至参数级,突破了传统IT架构。公司将继续围绕协同设计、BIM技术、

  2018》的规划,粤港澳大湾区未来将打造成“一带一路”巨型门户枢纽和世界级经

  海南、广西、成都、重庆、赣州、粤西、汕头、汕尾、惠州、珠海、东莞、南昌、

  好、稳定的合作关系。公司优质的设计质量及快速的服务响应获得了客户的认可,

  股份有限公司(以下简称“华阳国际”)本次可转换公司债券发行的保荐人,授权

  人,现根据证监会公告[2012]4号《关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意

  签字保荐代表人,上述项目分别于2017年7月、2018年1月和2019年2月发

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